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中国生物制药产业国际竞争力较弱,生物技术药物研发正迈向创新升级

2019/03/21 爱搜客
    根据咨询公司Pugatch Consilium发布的调研报告《2017年全球各主要经济体生物制药行业竞争力及投资环境指标》发现各经济体对于研发创新的不同政策是影响生物制药竞争能力和投资环境的主要因素,那些较早出台明确政策鼓励创新的国家均走在生物制药产业发展的前列。中国在这份榜单中处于中下游的位置,一方面说明中国的生物制药行业创新和竞争力还比较低,另一方面也表明中国医药行业的发展潜力巨大。此外,国家经济整体发展状况(人均GDP)与生物制药产业竞争力指数BCI基本呈现正相关,而各经济体的BCI指标与其经济体市场规模(GDP总量)相关性不大,GDP总量很大的中国、印度、巴西、俄罗斯等大国落在了后面,而经济发展水平(人均GDP)高的新加坡、以色列则在新兴经济体中排名靠前。

    这项研究报告是从五个方面(表1)对世界各主要经济体的BCI进行评分,中国在科技实力及基础设施、临床研究现状和管理框架、监管体系(药物审批、质量控制和药物警戒性)、知识产权保护情况这四方面相比往年有所提高,而在市场准入及医保支付方面缺乏显著性改善,拉低了BCI指数的总评分。


中国生物制药产业国际竞争力较弱,生物技术药物研发正迈向创新升级


    2017年影响中国生物制药产业竞争力和投资吸引力的因素

    除了产业环境不利因素较多,改善幅度较小外,中国生物制药产业的国际竞争力较弱重点体现在产品和研发缺乏创新力和竞争力。根据信达生物董事长兼总裁俞德超博士的介绍,“生物药已经成为整个医药产业未来的重点发展方向,全世界最畅销的10种药品中有7个是生物药,而中国最畅销的10种药品中没有生物药。中国生产的原料药、中药和化学药都已经出口到国外市场,但生物药仍处于起步阶段,至今还没有一个生物药能进入欧美发达国家市场。中国要想发展生物药,必须有充足的资金和先进的技术,两者缺一不可。国产生物药的自主创新能力弱,产品质量达不到国际要求,产业化规模小,是中国生物药产业发展相对落后的主要原因”。

    生物制药业界专家黄岩山曾撰文指出,仅仅从比较生物药物在国内外销售现状就可以发现中国药品市场与世界主流相比严重脱节乃至“畸形”,我国生物制药产业相对落后。虽然生物药是制药业发展的主流趋势,但生物药物在中国目前的份额还非常小,国产生物药稀少,进口生物药价格昂贵,中国老百姓没有享受到生物产业发展所带来的好处。据业内专家预测,2013年国内生物药销售额为984亿,仅约占2013年全球生物药市场销售额1650亿美元的9.5%(参考2013年人民币平均汇率6.289);然而其中抗体药整体规模仅42亿元,其中进口抗体药物占据了80%的市场。但是现状已经逐渐在改变,国家的监管政策日趋科学,一些无明确疗效的产品在逐步被驱出市场,以临床价值为核心将逐渐成为中国药品市场的主流,因此开发出疗效优、质量高、价格低的生物药成为发展中国生物医药产业的重要路径,临床价值巨大的生物药物必将逐渐在未来中国的药品市场占据重要地位。

    近十年,中国生物药物产业的迅猛发展,生物医药领域的人才优势、成本优势为将来中国在该领域赶上世界提供了一个很好的契机,然而由于中国生物制药企业研发投入、能力与创新水平不够,追赶世界前沿尚需长足努力。伴随2015年《生物类似药研发与评价指导技术原则(试行)》出台,近几年国内企业纷纷投入到Biosimilars的开发中。国内生物类似药开发的相关监管法规政策明朗,同时也对Biosimilars研发企业提出了更高的要求。截至2019年2月25日,国内目前仅有复宏汉霖研发的利妥昔单抗注射液(商品名:汉利康)按照生物类似药监管途径率先获批上市,但就在研的Biosimilars项目数量而言,中国超过印度、美国,排在全球第一,不过未来5年能较快实现生物类似药产业化的仅有复宏汉霖、信达生物等少数企业。

    除了开发Biosimilars,国内已有少数经验丰富的企业开始尝试中国自己的生物创新药,如信达生物、百济神州、康宁杰瑞等创业型生物技术公司开始从源头上或改良方向实现创新生物药研发。不过对国内几个最具有代表性的生物制药明星企业(如信达生物、君实生物、复宏汉霖)与国外同类性质公司(如Pieris,MacroGenics、Agena)进行了简单比较分析,不难发现中国现有创新生物药研究水平跟世界主流相比还是有一定差距。从国内这些明星企业已经进入临床的产品管线来看,除了Biosimilars外,集中于几个热门靶点的跟进式(Follow-on,下同)或Biobetters产品,尚未有First-in-class的产品。而绝大部分国外生物医药研发小公司,创新程度非常高,而且都是具有自己独特的核心平台技术,然后基于这个核心技术去开发一些First-in-class或Best-in-class产品。

基于以上中国生物制药现状与药物研发创新升级的迫切需求,国家发改委特别编制《“十三五”生物产业发展规划》推动重点领域新发展,将“构建生物医药新体系”排在首位,提出要把握精准医学模式推动药物研发革命的趋势性变化,立足基因技术和细胞工程等先进技术带来的革命性转变,加快新药研发速度,提升药物品质,更好满足临床用药和产业向中高端发展的需求。其中,生物技术药物的创新研发与产业化主要有以下方向:

(1)加速新药创制和产业化:以临床用药需求为导向,依托高通量测序、基因组编辑、微流控芯片等先进技术,促进转化医学发展,在肿瘤、重大传染性疾病、神经精神疾病、慢性病及罕见病等领域实现药物原始创新。加快创制新型抗体、蛋白及多肽等生物药。发展治疗性疫苗,核糖核酸干扰药物,适配子药物,以及干细胞、嵌合抗原受体T细胞免疫疗法(CAR-T)等生物治疗产品。推动抗体/多肽-小分子偶联、生物大分子纯化、缓控释制剂、靶向制剂等可规模化技术,完善质量控制和安全性评价技术,加快高端药物产业化速度。支持具有自主知识产权、市场前景广阔的海洋创新药物,构建海洋生物医药中高端产业链。

(2)推动医药产业转型升级:促进单克隆抗体、长效重组蛋白、第三代胰岛素等高技术含量生物类似药的发展,提高我国患者的药物可及性。发展高密度流加式和连续培养生物反应器、蛋白质大规模纯化设备以及冷链储存运输系统等制药装备。

上述国家重点规划和发展的新型生物药或生物治疗产品、高技术含量的生物类似药、精准药物或诊疗技术为中国生物技术药物研发的创新升级指明了方向,将是如“重大新药创制”专项基金、国家科技成果转化引导基金等国家财政资金大力支持的项目领域,其中具有临床价值或临床优势的生物药较可能是药监部门优先审评的对象,疗效确切且具有经济性的高价值生物药也可能得到医保优先考虑纳入,对吸引和撬动更多产业公司、社会资本参与投资生物技术药物研发和加快发展生物制药产业将起到一定引导作用,也为在中国情景下的生物技术药物研发项目投资交易决策提供参考。
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